资本邦境外IPO周报 | “造星工厂”乐华娱乐冲刺港交所,烯石电车新材料赴美IPO

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上周(3月7日-3月13日),有2家公司在香港上市,无公司在美股上市。

期间,4家公司通过港交所聆讯,1家公司启动招股。

递表方面,上周,有5家公司向港交所递表,2家公司向美国证监会递表。以下为全名单:

一、港股上市名单:金茂服务首日上市破发,盘中股价一度跌逾30%

上周,共2家公司登陆港交所主板,分别是蔚来汽车和金茂服务公司。

蔚来上市首日股价微跌0.69%

3月10日,蔚来以9866的股票代码正式在港交所挂牌交易,开盘报每股160港元,收盘时股价稍跌0.69%,最终收报于158.9港元/股,总市值为2652亿港元。

据招股书显示,蔚来创始人、董事长、CEO李斌持股10.6%,拥有投票权39%;腾讯持股9.8%,拥有17.4%投票权;Baillie Gifford & Co持股比例为6.5%,投票权为3.5%。

财务数据方面,蔚来汽车2018、2019、2020年分别录得收入49.512亿元、78.249亿元及162.579亿元,而截至2021年9月30日止九个月,该公司录得收入262.357亿元。

2018年、2019年及2020年分别产生净亏损96.390亿元、112.957亿元及53.041亿元;截至2021年止九个月产生净亏损18.735亿元(2.908亿美元),相比去年同期39.155亿元有所缩窄。

2021年前三季度,蔚来累计投入研发费用超27亿,全年预计投入50亿元研发。

首日上市破发,金茂服务盘中股价一度跌逾30%

3月10日,金茂服务首日在港交所挂牌上市以跌幅28.75%收盘。

早盘金茂服务以7.4港元低开9.09%,盘中一路震荡下行,截至收盘,金茂服务报5.8港元/股,跌幅28.75%,总市值52.28亿港元。金茂服务港股IPO发售价厘定为每股发售股份8.14港元,每手500股。

2018年-2020年以及2021年前9个月,金茂物业的收入分别为5.75亿元(人民币,下同)、7.88亿元、9.44亿元以及10.49亿元;年内/期间利润及全面收益总额分别为1748.7万元、2262.4万元、7712.4万元以及1.09亿元。

二、港股过讯及招股:绿茶集团通过港交所聆讯,或成2022年港股首家上市餐饮企业

上周,有4家公司通过港交所聆讯,分别为2家非日常消费品公司、1家医疗保健公司和1家金融公司;期间瑞尔集团启动招股。

中国口腔连锁龙头瑞尔集团结束招股

瑞尔集团(06639)于2022年3月9日-14日招股,公司拟全球发售4652.75万股股份,香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。发售价将为每股发售股份14.62港元,每手500股,预期股份将于2022年3月22日上市。

业绩方面,瑞尔集团营收规模持续攀升,并实现经营层面扭亏为盈。2019至2021财政年度,公司营收分别为10.80亿元(单位:人民币,下同)、11.00亿元、15.15亿元, 2021年同比增幅为37.73%;同一时期,公司的毛利分别为1.64亿元、1.11亿元及3.64亿元,2021年同比增长227.9%。2021年公司实现经营利润1.24亿元,经营现金流2.43亿元,盈利能力增幅强劲,顺利扭亏。

绿茶集团通过港交所聆讯,2021年前九个月盈利9485万元

绿茶集团于3月7日通过港交所聆讯。公司于2021年10月5日向港交所递表,拟在主板上市。

公司运营中的餐厅总数由截至2018年12月31日的107间增至截至2020年12月31日的180间,复合年增长率为29.7%。截至2021年9月30日,公司运营中的餐厅总数进一步增至208间,而截至2021年12月31日为236间。

部分受餐厅网络快速扩张所推动,公司的收入由2018年的人民币13.12亿元强劲增长32.4%至2019年的人民币17.37亿元。由于COVID-19疫情的影响, 2020年上半年公司的经营业绩受到不利影响,于2020年的收入同比减少9.6%至15.7亿元。

绿茶集团的收入由截至2020年9月30日止九个月的10.7亿元增加58.2%至2021年同期的16.94亿元。

在2018-2020年和2021年前九个月,期内利润分别为4440.1万、1.06亿、-5526.2万和9485万元。

三、港股上市递表名单:“造星工厂”乐华娱乐冲刺港股上市

上周,共5家公司向港交所递交招股书,计划登陆主板。

按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周递表的5家公司中有2家非日常消费品公司、1家通讯公司、1家公共事业公司和1家信息技术公司。

乐华娱乐闯关港交所,艺人管理业务贡献突出

3月8日,乐华娱乐集团(简称“乐华娱乐”)向港交所递交上市申请,拟主板挂牌上市,中信建投国际、招商证券国际为联系保荐人。据悉,乐华娱乐曾于2015年9月在新三板挂牌交易,2018年2月26日退市。此外,公司曾于2018年考虑寻求A股上市但计划落空。

招股书显示,乐华娱乐成立于2009年,目前成为包括艺人管理、音乐IP制作及运营及泛娱乐业务三大互补业务板块在内文化娱乐平台。根据弗若斯特沙利文,以2020年艺人管理收入计算,公司是中国最大的艺人管理公司及中国认知度最高的娱乐品牌之一。

股权架构来看,IPO前,公司创办人兼董事长杜华持股50.18%,阿里影业通过Interform Construction Supplies Limited持股14.25%,字节跳动旗下公司量子跃动通过Afflatus Limited持股4.74%,华人文化通过CMC Sports Investment Limited持股14.25%。

于业务纪录期,公司收入由2019年的人民币(下同)6.31亿元增加至2020年的9.22亿元,并进一步增长至2021年的12.90亿元,2019年至2021年的复合年增长率为43.0%;年内利润由2019年的1.19亿元显著增加至2020年的2.92亿元,并进一步增长至2021年的3.35亿元,2019年至2021年的复合年增长率为67.6%。

但值得注意的是,乐华娱乐大部分收入来自艺人管理业务:在2019年、2020年、2021年,该公司艺人管理业务产生的收入分别为5.3亿元、8.08亿元及11.75亿元,分别占同年的总收入约84.0%、87.7%及91.0%。

中创新航科技递表港交所主板,2021年扭亏为盈至1.12亿元

3月11日,中创新航科技递表港交所主板,华泰国际为其独家保荐人。

招股书显示,中创新航是一家动力电池企业,主要从事动力电池及储能系统产品的设计、研发、生产及销售。根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年装机量来看,中创新航在中国第三方动力电池企业中排名第二。在全球动力电池企业中排名第七,是中国前十大动力电池企业中于2019年至2021年间唯一一家每年同比增长率超过100%的企业,是全球增长最快的核心动力电池企业之一。

财务方面,在2019年、2020年、2021年三个财政年度,中创新航的营业收入分别为17.34亿元(人民币,下同)、28.25亿元和68.17亿元,相应的年内利润分别为-1.56亿元、-1832.8万元和1.12亿元。

四、美股排队名单:烯石电车新材料赴美IPO,拟纽交所上市

上周,有2家公司向美国证监会递交招股书,分别为1家非日常消费品公司和1家生物医疗公司。

中国石墨烯产品制造商烯石电车新材料赴美IPO,拟纽交所上市

3月7日,烯石电动汽车新材料控股有限公司(英文名称:Graphex Group Limited ) 正式向美国证券交易所委员会(SEC)提交了首次公开募股申请,拟纽约交易所上市,股票代码为GRFX。

招股书暂未披露发行价和发行量等信息。

烯石电车新材料成立于1981年,总部位于香港,是一家投资控股公司。该公司是天然球形石墨和专用石墨产品的领先制造商,主要用于锂离子电池,通常用于电动汽车和清洁能源存储解决方案。

该公司的石墨烯产品业务总部位于中国,战略位置靠近世界上最大的优质天然石墨供应源。Graphex目前在中国拥有约30家客户,主要生产汽车电池、导电剂、钢铁行业用耐火材料和精密电子设备用散热器材料。该公司的其他业务还包括景观设计和设计业务,以及餐饮业务。

IPO前,Patrick Hing Tat Lau持股12.2%;Andross Yick Yan Chan持股20.9%;Jeffrey Abramovitz持股51.3%;Pubang Landscape Architecture Co., Ltd.持股15.5%;Xin Gao持股6%。

财务方面,2021年前六个月,烯石电车新材料的营收为2341万美元(约1.83亿港元),上年同期为1.55亿港元,这期间的净亏损为959万美元(约7483万港元)、6055万港元。

五、本周新股前瞻

截至北京时间3月15日15点,本周(3月14日-3月20日)预计无公司在港股IPO上市,有1家公司在美股IPO上市。

标签: 乐华娱乐 金茂服务

THE END
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