4月11日,凌雄科技于4月8日向港交所递交招股书,拟在主板上市,海通国际为独家保荐人。
根据灼识谘询的资料,按2021年收入计,凌雄科技是中国最大的企业级DaaS(设备即服务)供应商及中国首家打造数字化、多场景及闭环DaaS业务模式的公司。DaaS是一种新兴的企业趋势,使轻资产办公环境和可靠高效的设备全生命周期管理成为可能。
2019年-2021年,凌雄科技大客户留存率分别为78.9%、80.3%和84.2%。
凌雄科技的收入由2019年的人民币5亿元增至2020年的10.2亿元,并进一步增至2021年的13.3亿元,复合年增长率为63.1%。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度,公司的经调整EBITDA(非国际财务报告準则计量)分别达3710万元、1.65亿元及2.17亿元,复合年增长率为142.0%。
于往绩记录期间,公司的收入主要源自(i)设备订阅服务;(ii)IT技术订阅服务及 (iii)设备回收收入。2019年-2021年,设备回收收入占比分别为60.5%、74.8%和69.4%。
IPO前,达晨财智及京东旗下的JD BVI分别持有15.45%和13.22%,腾讯香港和联想创投持股占比分别为1.88%和0.90%。
凌雄科技在招股书中表示,IPO募集所得资金净额将主要用于改善客户体验;扩大客户群和在目标市场的市场份额;提升研发能力以优化经营效率;加强风险管理能力;以及用作营运资金和一般公司用途。