西南证券保荐颖泰生物 用了43天成精选层首家过会企业

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从申报到过会,只用了43天时间,由重庆上市券商西南证券保荐的华邦健康(5.620,0.22,4.07%)(002004)控股子公司颖泰生物(833819),成为了新三板精选层首家过会企业。

7月27日,新三板精选层正式上市,包括颖泰生物在内首批32家挂牌企业与投资者见面。截至7月27日收盘,颖泰生物成交价为5.77元,上涨5.87%。

申报到过会用时最短精选层企业

据天眼查显示,颖泰生物成立于2005年,法人代表是王榕,注册金额112580万,华邦健康持有其70.94%的股份,主要从事农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产、销售和GLP技术服务,为国内农药化工市场领先企业。

据悉颖泰生物由重庆上市券商西南证券保荐,从申报到过会仅用了43天,是用时最短的精选层企业。网上申购启动后,市场申购异常火爆。54.28万名投资者积极参与,创首批32家新三板精选层企业网上有效申报户数第一,累计申购倍数达663倍。

新三板精选层正式上市后首日,颖泰生物成交价达到5.77元,上涨5.87%,涨幅排名第六。

西南证券助颖泰生物获三个第一

西南证券相关负责人表示,为助力精选层发展,给颖泰生物赢得先机,西南证券作为重庆上市国企券商,在投行业务多项目同时运作的情况下,公司优先安排投行精英力量保障颖泰生物项目。

“为了保时保量完成工作,春节我们没有回家,疫情期间吃住也都在项目上。”西南证券投行项目组的工作人员向界面重庆表示。去年12月末,项目组开始进场工作,春节期间一直奋战在项目现场。后来新冠肺炎疫情出现,客观上给尽职调查工作增添了很大难度。为了节约时间和降低疫情风险,保障特殊时的工作效率,团队成员吃住都在项目上,终于在最短的时间内,保质保量地完成了尽职调查、辅导申请、辅导验收、项目申报及反馈回复等工作,展现了西政人的敬业精神和西证投行的“精选层速度”。从2019年12月末西南证券投行牵头组成的中介团队正式进场工作,到2020年3月16日颖泰生物通过辅导验收,再到完成精选层发行,仅用了不到7个月时间。

在西南证券项目组的一齐努力下,今年4月27日,颖泰生物向全国股转公司提交了申请材料,系第一批申报企业。2020年6月10日,项目通过全国股转公司挂牌委员会审核,系全国第一家通过挂牌委员会审核的企业。2020年6月12日,证监会下发核准批文,核准颖泰生物公开发行不超过1亿股,系第一家获精选层公开发行核准的企业。

调动金融资源奠定成功发行基石

“精选层属于资本市场新生事物,相较于成熟的A股IPO,精选层发行更需要主动获得市场投资者的认可。”西南证券有关负责人介绍,为了确保精选层第一单成功发行,调动了全公司综合金融资源,制定了“主动出击、全面寻找”策略,在全国范围内深挖意向投资者。为提高投资者对颖泰生物投资价值的认可,加深投资者对精选层的理解,确定部分投资者需求,项目申请文件一受理,投行资本市场部立即在第一时间全面铺开销售准备工作,沟通全国1200多家投资机构,在北京、上海、广州、深圳等地进行一对一战略投资者路演。同时,西南证券还发挥综合金融平台优势,协助企业积极接洽资金实力雄厚且长期看好企业的投资者成功推动私募基金参与战略配售,最终确定了多家投资者参与,完成了全部战略配售份额的发行,为成功发行奠定基石。

6月24日,网下询价完成,最终1158个配售对象参与询价,根据规则剔除无效报价以及10%最高报价后,有效报价申购倍数45.04倍,投资者热情高涨。6月30日,颖泰生物首先启动了精选层企业网上路演工作,中央电视台财经频道专门进行了现场报道。而7月1日颖泰生物网上申购启动,54.28万名投资者参与申购,创首批32家新三板精选层企业网上有效申报户数第一,累计申购倍数达663倍,市场火爆程度超出预期。

西南证券投行负责人表示,新三板精选层上市对资本市场有着多层积极作用。对于类似颖泰生物这样在新三板挂牌多年的优质企业,实施公开发行可以为其提供更充裕的融资支持和更高的股票流动性。对于私募股权投资者而言,精选层的高流动性将为投资者提供新的退出平台和渠道,形成“投资-退出-再投资”的良性循环。对于保荐机构而言,精选层的开板也为像西南证券这样具有丰富A股保荐承销经验、且长期深耕新三板的中型券商提供了更多服务实体经济企业客户的机会。

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