在全球缺芯的大背景下 三星成为了“缺芯”危机中的获益者

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北京商报
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在全球缺芯的大背景下,具备核心技术能力的主流芯片厂商,成为了“缺芯”危机中的获益者。7月7日,三星电子将公布第二季度初步业绩。路透社援引路孚特公司智能预测结果报道,作为全球最大存储芯片生产商,三星电子第二季度营业利润可能增加至11.3万亿韩元。

同时,这一业绩结果还标志着三星二季度营业利润同比增长38%,环比增长20%(一季度为9.3829万亿韩元),创下2018年以来三年的最高。

如此亮眼的业绩要归功于三星的芯片业务。路透社认为,三星电子第二季度业绩强劲,凸显市场对芯片的旺盛需求。报道分析,三星电子芯片业务可能受益于超出市场预期的存储芯片价格上涨,同时芯片出货量也有增加。

根据市场研究公司Trendforce的数据,广泛用于服务器、手机和其他计算设备的DRAM芯片价格在第二季度上涨了27%,而服务于数据存储市场的NAND闪存芯片价格上涨了8.6%。

鉴于三星在全球DRAM和NAND闪存市场占据着主导地位,预计其将从半导体价格上涨中受益。根据第一季度的营收数据,三星占据了全球DRAM市场42%的份额,以及NAND闪存市场33.5%的份额。

另外,三星电子芯片代工和逻辑芯片设计业务业绩同样增长。分析师称,这部分归功于其位于美国得克萨斯州的工厂恢复正常运转。在2月份遭受寒流袭击导致停电和停水后,三星的这个工厂被迫关闭了长达1个月。

对于二季度的业绩情况和未来业务预期,北京商报记者联系了三星电子,但截至发稿还未收到回复。

但得益于芯片的需求强劲和价格大涨,不少人对其半导体业务的前景持乐观态度。新韩投资研究员Choi Do-yeon表示:“由于内存价格依然处于上行趋势,预计其下半年的表现将比上半年更好。自第二季度以来,人们对服务器芯片的需求始终很旺盛,这将为智能手机和个人电脑需求推动的市场增添动力。”

通信专家项立刚也指出,现在全球芯片都处于一个相对缺货的状态,而三星公司事实上在这个领域的产品线是非常完备的,而且长期以来它的内存芯片处于一个很重要的主导位置。所以从这个角度来说,三星芯片领域在未来的发展还是有很大的空间,这是毫无疑问的。

眼下,缺芯依然是压在产业各环节头上的一座“大山”。产业经济观察家梁振鹏指出,现在全球的芯片产业,不管是电脑服务器,还是手机的芯片都在涨价,主要是由于下游的汽车产业、PC产业,包括智能手机产业,对上游的芯片强劲需求,导致整个芯片行业出现缺货的状态,所以一直在涨价。

那么这波芯片涨势还要多久?梁振鹏预计,这个涨价的周期会比较长,至少在今年下半年会一直涨价。而且由于像三星、英特尔、台积电做的是最高端的芯片,处于供应链的上游,所以他们整体涨价下游厂家是没有办法的。“说白了,下游厂家面对芯片厂涨价没有议价能力。”

不过,在三星的芯片业务得意之时,作为主业之一的智能手机出货量却不及一季度。新荣投资和证券公司提供的数据显示,三星二季度的智能手机出货量从第一季度的约7600万部降至约5900万部,原因是其1月中旬推出的最新旗舰机型销售放缓。

分析师表示,印度市场需求减少、二季度受疫情重创以及一些移动处理器芯片供应紧张可能也影响了手机出货量。他们估计,三星二季度移动业务的营业利润约为2.9万亿韩元。

三星手机业务为何不及预期?项立刚认为,这并不是三星手机业务的常态,只是二季度受各种因素影响比较大。三星手机在个别市场的发展是不好,但是全球市场,三星仍然是数一数二的智能手机品牌厂家,而且手机的终端产品产值远远比芯片高得多。

此外,三星包括电视机和家用电器的消费电子部门的业绩预计将与第一季度持或略有下降,运营利润约为1万亿韩元(约为8.8亿美元)。韩华投资证券分析师Lee Soon-hak表示:“其电视机销量可能略有下降,但由于季节家电的需求,电子部门可能会公布与第一季度类似的业绩。”

芯片业务如此吃香,其他方面却差强人意,三星接下来的业务重点是否会有所转移呢?梁振鹏分析道,公司的战略改变不会太大。因为三星一直是一个全产业链公司,最核心、最强大的竞争力一直是产业链的上游,所以三星的商业模式、产业模式不会发生变化,就是上下游同时出击,上游的核心元器件和下游的整机齐头并进。

(北京商报记者 陶凤 赵天舒)

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