华宇软件“爆雷” 股价大幅下跌

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长江商报
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业绩暴增、基本面看似良好的华宇软件(300271.SZ)这回摊上大事了!

8月29日、9月1日,华宇软件接连披露,公司实际控制人、董事长、总经理邵学及公司被北京市监察委员会立案调查,原因是涉嫌行贿。

让舆论哗然的还不止于此。今年3月21日,邵学就已被采取留置措施,不能履职,如此重大事件,华宇软件却认定为“不构成重大事件”,选择了隐瞒。

与华宇软件及董事长卷入行贿丑闻相对应的是,华宇软件的经营业绩大逆转。今年上半年,公司实现的营业收入翻倍增长,扣除非经常损益的净利润(简称扣非净利润)为2.04亿元,同比增幅更是高达27倍。而且,上市10年来,公司资产规模、经营业绩均有大幅增长。

秘而不宣的丑闻,不仅坑惨了普通投资者,一众机构也被坑。明星基金经理董承非就在今年二季度大举加仓如果三季度未清仓,同样不幸踩雷。

9月3日,针对行贿事项、信披违规等诸多问题,长江商报记者向华宇软件发去了采访函。公司回复称,由于采访函所涉细节较多,无法在短期内进行答复。

三大业务发飙与应收款翻倍

履行在手合同,华宇软件经营业绩实现了爆发式增长。

8月29日晚间,华宇软件披露了2021年半年报。上半年,公司实现营业收入21.54亿元,去年同期为8.38亿元,同比增加13.16亿元,增幅达157.04%。公司实现的归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)2.15亿元,较去年同期的0.17亿元增加1.98亿元,增幅达1190.39%。扣非净利润2.04亿元,较去年同期的0.07亿元增加1.97亿元,增幅高达2702.88%。

净利润、扣非净利润均为超10倍以上增长,华宇软件的经营形势表现为一片大好。

当然,经营业绩大幅增长与去年同期基数偏低有很大关系。

去年上半年,受疫情等因素影响,华宇软件的营业收入、净利润、扣非净利润同比均实现大幅下滑,其中,净利润、扣非净利润同比下降幅度超过90%。

实际上,今年上半年,华宇软件的盈利能力尚未完全恢复到疫情之前鼎盛时期的水

2019年上半年,公司实现的营业收入为13.74亿元,净利润2.28亿元、扣非净利润2.23亿元。

对比发现,今年上半年,营业收入已经超过2019年上半年,但净利润、扣非净利润只是接2019年同期。

华宇软件主要从事电子政务系统的产品开发与服务,主要面向政府、法院、检察院等领域的客户提供软件产品与整体解决方案,涉及法律科技、教育信息化、智慧政务三大板块业务。

今年半年报显示,法律科技、教育信息化、智慧政务分别实现营业收入10.13亿元、0.96亿元、9.72亿元,同比增长加57.82%、132.87%、1315.52%。与较2019年同期相比,变动幅度为9.67%、-44.83%、519.25%。

今年上半年,华宇软件新签的合同较为可观。法律科技、教育信息化、智慧政务三大业务板块新签合同金额分别为10.14亿元、1.93亿元、3.52亿元,同比增长92%、51%、32%,较2019年同期增长60%、61%、229%。上半年,公司新签合同金额合计为17亿元,同比增长56%。截至今年6月底,华宇软件在手合同额46.79亿元,同比增长81%。

华宇软件于2011年10月在创业板挂牌上市。如果以今年上半年的营业收入和净利润为参照,向前追溯10年,那么,10年间,公司营业收入、净利润分别增长了9.3倍、6.17倍。

上资产规模方面,截至2020年底,公司总资产为97.97亿元,较2010年底的4.51亿元增长约20.72倍。

不过,从今年上半年的数据看,华宇软件存在虚假繁荣迹象。公司的应收账款余额为22.73亿元,较去年同期的11.26亿元增加11.47亿元,增幅为101.87%。激增的应收账款能否全部顺利收回存在不确定

上半年,公司经营现金流为净流出11.77亿元,去年同期为净流出5.82亿元,同比增加净流出5.95亿元,增幅为102.23%。

中移资本兴证全球均踩雷

华宇软件还涉嫌信披违规,不仅坑了从多投资者,还让明星基金经理也“踩雷”。

8月29日晚,华宇软件发布重大事项公告称,2021年3月22日,公司收到北京市监察委员会通知,对公司董事长、总经理邵学涉嫌行贿的违法问题立案调查,并自2021年3月21日对其实施留置。

在公告中,华宇软件还称,该事件仅针对邵学个人,与公司无关。

然而,9月1日上午,华宇软件就收到了北京市监察委员会通知,公司因涉嫌单位行贿被立案调查。

投资者和市场愤怒的是,华宇软件涉嫌“知法犯法”的信披违规。早在今年3月22日,公司就已经收到董事长、总经理邵学被立案调查、被采取留置的措施,邵学还是公司实际控制人,如此重大事件,公司却没有进行及时披露。

根据华宇软件回复交易所问询,早在2020年度报告、今年一季度报告出具之时,邵学就不能履职,缺席了公司召开的董事会对年度报告、季度报告审议。不过,当时,邵学委托了公司两名高管代为履职,并使用邵学的印章在报告上盖章。

直到本次半年报,邵学不能履职,可能也没有未退高管代为履职,半年报披露在即,实在隐瞒不下去了,公司才迫于无奈进行了披露。

或许,部分嗅觉灵敏者已经嗅到了不同寻常的信息。二级市场上,从去年2月底开始,华宇软件的股价跌跌不休,即便是在今年一季报披露了较好的经营业绩,仍然未能遏制住股价下跌之势。

今年3月22日,公司股价为19.40元/股,8月27日收盘价为17.97元/股,到9月2日,盘中最低为10.58元/股,半年,股价最大跌幅为45.46%。其中,8月30日至9月2日的四个交易日,最大跌幅为42.06%。

华宇软件爆雷,股价大幅下跌,投资者被坑,机构或许也没跑赢。

半年报显示,截至今年6月30日,华宇软件股东户数为3.1968万,其中,机构股东72家,包括摩根士丹利、上投摩根、易方达、大成等58家基金公司持股。

值得一提的是,持股比例最高的是兴证全球基金公司,旗下有10只基金持股,合计持有华宇软件3452.71万股股份,占其流动股的比例为4.80%。其中,明星基金经理董承非管理的兴全趋势投资混合型证券投资基金,持股1454.81万股,占流通股的比例为2.02%。

去年底,董承非管理的基金持股260.36万股,今年一季度,清仓了。今年一季度末,兴证全球基金公司旗下,只有乔迁管理的一只基金持股,持股数量为1847.49万股,较年初的1997.34万股减仓了149.85万股。

今年二季度,兴证全球基金公司旗下基金大举加仓,其中,董承非管理的基金买进154.81万股。如果三季度中没有减持,将损失不小。

还有一家机构踩雷,那就是中国移动旗下的资本运作台中移资本。

去年11月,中移资本受让邵学等人持有的4100万股华宇软件股份,并成为华宇软件第二大股东。彼时的转让价格为22.11元/股,交易对价总额为9.06亿元。如今,这笔股权的持股市值为4.50亿元,浮亏超过50%。(记者魏度)

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