资本邦境外IPO周报 | 亿腾医药二闯港交所,另类资产管理巨头TPG拟赴美IPO

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上周(12月13日-12月19日),5家公司在港股上市,6家公司在美股上市。

期间,有1家公司通过港交所聆讯。

递表方面,上周,有4家公司向美国证监会递表,5家公司向港交所递表。以下为全名单:

一、港股上市名单:顺丰同城上市首日破发

上周,有5家公司登陆港交所主板,具体为雍禾医疗、顺丰同城、康耐特光学、青瓷游戏、德商产投服务。

以GICS行业分类一级,其中医疗保健公司最多,共有2家,还有1家工业公司、1家通讯服务公司、1家房地产公司。

顺丰同城上市首日开盘破发,阿里巴巴为基石投资者

12月14日,顺丰同城在港股上市,开盘报15.2港元,跌破发行价16.42港元。截至当日收盘,顺丰同城股价为15.2美元,上市首日跌幅达9.26%。在上市前夕的暗盘交易中,顺丰同城也遭遇破发,盘中振幅超10%

顺丰同城的基石投资者为哈啰出行和阿里巴巴旗下淘宝。基于每股16.42港元的发行价,基石投资者已认购共计0.54亿股,相当于顺丰同城全球发售的1.31亿股约41.32%,也相当于全球发售完成后顺丰同城公司已发行股份的5.81%。

假设超额配股权未获行使,上市完成后,阿里巴巴和哈啰出行将分别持有顺丰同城5.55%、0.25%的股份。

聆讯资料显示,顺丰同城最初为顺丰控股集团旗下的一个事业部,专注于把握同城实时配送服务的新兴商机。自2019年起,公司实现独立化、公司化运作,以把握新消费趋势带来的增长机会。

财务方面,于2018年、2019年及2020年以及截至2021年5月31日止五个月,公司收入分别为(人民币,下同)9.93亿元、21.07亿元、48.43亿元及30.46亿元;同期亏损净额分别为3.28亿元、4.7亿元、7.58亿元及3.53亿元。

二、港股过讯及招股:泉峰控股拟于12月30日上市,今年上半年净利润9123.9万美元

上周,有泉峰控股、博日科技2家公司通过聆讯。此外,百心安和泉峰控股开启招股,目前百心安已结束招股。

泉峰控股拟于12月30日上市,今年上半年净利润9123.9万美元

泉峰控股于12月14日通过聆讯,并于12月17日启动香港首次公开发行。

公司拟发行7191.6万股,香港公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。每股发售股份37.6-43.6港元,每手100股,预计上市日期为2021年12月30日。

截至12月21日14:20,据华盛通数据显示,泉峰控股认购倍数为0.8倍,孖展资金达2.51亿港元。

资料显示,泉峰控股是一家电动工具及户外动力设备(「OPE」)的全球供应商,公司尤其专注于锂电池系统技术领域的创新。根据弗若斯特沙利文报告,按收入计,公司于2020年在全球动力工具及OPE市场中综合排名第13位,约占1.9%的市场份额。

截至2021年9月30日,该公司的全资附属公司泉峰(中国)投资有限公司持有约23.12%的泉峰汽车(603982.SH),泉峰汽车于2019年5月22日在上海证券交易所上市。泉峰汽车、泉峰控股的实控人均为潘龙泉。

财务上,公司的收入由2018年的6.91亿美元增至2020年的12.01亿美元,复合年增长率为31.9%,又由截至2020年6月30日止六个月的5.14亿美元增加68.9%至截至2021年6月30日止六个月的8.69亿美元。

同时,公司于2018年录得净亏损1345.7万美元,于2019年及2020年分别录得净利润3608.2万美元及4838.8万美元。此外,公司的利润由截至2020年6月30日止六个月的2049.1万美元大幅增加至截至2021年6月30日止六个月的9123.9万美元。

三、港股上市递表名单:亿腾医药二度递表港交所

上周,共5家公司向港交所递交招股书,其中4家公司计划登陆主板,1家公司计划登陆创业板。

按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周递表的5家公司中有2家医疗保健公司,1家通讯服务公司,1家能源公司,1家公用事业公司。

亿腾医药再次递表港交所,收入主要来自核心商业化产品

12月15日,亿腾医药向港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。公司此前于2020年9月23日、2021年3月29日先后两次递交招股书,后于2021年6月25日通过港交所聆讯,未启动招股后失效。

招股书显示,亿腾医药是中国综合医药公司,公司策略上专注于抗感染、心血管疾病及呼吸系统。

公司的收入主要来自药品销售,其次公司亦向若干医药公司就产品提供营销及推广服务,并就此收取服务费。在过去的2017年、2018年、2019年、2020年四个财政年度和2021年上半年,亿腾医药的营业收入分别为17.87亿元(人民币,下同)、14.78亿元、18.75亿元、17.68亿元和8.53亿元,相应的净利润分别为-3853.8万元、-2.15亿元、1.73亿元、8693.9万元和2694.3万元。

值得注意的是,营业纪录期间,公司大致倚赖于且收入主要来自核心商业化产品。截至2017年、2018年、2019年及2020年12月31日止年度与截至2020年及2021年6月30日止六个月,该等产品的收入合计分别为12.6亿元、10.40亿元、10.07亿元、15.88亿元、5.31亿元及6.47亿元,分别占公司同期总收入的70.5%、70.4%、53.7%、89.8%、89.2%及75.9%。

四、美股上市名单:工业物联网及车队管理独角兽Samsara上市首日收涨7.39%

上周,美股市场迎来6家公司成功上市。

以GICS行业分类一级,其中医疗保健公司最多,共有3家,还有1家日常消费品行业公司、2家信息技术公司。

从IPO发行情况来看,临床阶段生物制药公司Bionomics Limited的IPO发行价最高,达12.35美元,募集资金为0.2亿美元;工业物联网及车队管理独角兽Samsara募集资金最高,具体为8.05亿美元,IPO发行价为23美元。

6家新上市公司中,以上市首日股票收盘价计算,创业公司Sidus Space涨幅最大,较发行价涨143.8%,收盘价为12.19美元。

工业物联网及车队管理独角兽Samsara登陆纽交所,上市首日收涨7.39%

12月15日,工业物联网及车队管理独角兽Samsara(IOT.US)登陆纽交所,发行价为23美元,上市首日收涨7.39%。

上市首日,Samsara高开报24.9美元,此后波动式下跌,盘中最高价达25.25美元。截至收盘报24.7美元,涨幅7.39%。

招股书显示,Samsara成立于2015年,是一家专注于车队系统管理和实体运营的SaaS云科技公司,探测企业物理资产运营情况,并将操作数据汇总至云计算平台。

Samsara的服务客户包括批发和零售贸易、建筑、现场服务、物流、公用事业和能源、医疗保健和教育、制造业和餐饮业等。

截至2021年10月30日的前9个月内,公司营收为3.03亿美元,上年同期为1.74亿美元;净亏损达1.02亿美元,上年同期净亏损为1.74亿美元。

五、美股排队名单:另类资产管理巨头TPG递交招股书

上周有4家公司向美国证监会递交招股书。

以GICS行业分类一级,此次递表的4家公司中,共有2家医疗保健公司,其余2家公司分别来自金融和信息技术行业。

另类资产管理巨头TPG递交招股书,资产管理规模超千亿美元

12月16日,另类资产管理公司TPG于12月16日向美国证监会递交招股书,申请在纳斯达克上市,股票代码拟定为“TPG”。公司此次IPO的承销商包括摩根大通、高盛、摩根士丹利等23家投行券商。

TPG的前身是德州太平洋投资公司,成立于1992年,公司主要投资于非传统且复杂的资产类别,如私募股权、房地产和公开市场策略,目前业务板块包括私募股权(Capital)、成长型投资(Growth)、影响力投资(Impact)、房地产(Real Estate)和市场解决方案(Market Solutions)等。

招股书显示,截止2021年9月30日,以上各类别平台管理规模分别为526亿美元、221亿美元、126亿美元、115亿美元及103亿美元。

截至2021年9月30日,公司的资产管理规模达1090亿美元,拥有912名员工,投资组合中的公司超过280家,分布在全球30个国家和地区。

财务方面,今年前三季度内,公司总营收为38.97亿美元,上年同期为5.64亿美元;净利润为38.22亿美元,上年同期为2.95亿美元。2020年,公司总营收为21.15亿美元,净利润为14.39亿美元。

六、本周新股前瞻:百心安将登陆港股

截至北京时间12月21日12点,本周(12月20日-12月26日)预计仅水凝胶供应商NexGel登陆美股市场。1家公司在港股上市。以下为全名单:

标签: 境外IPO周报 亿腾医药 TPG

THE END
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