12月28日,中国移动(600941.SH)发布首次公开发行股票发行结果以及网下初步配售结果及网上中签结果公告,中国移动与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为8.46亿股,约占发行后公司已发行股份总数的3.97%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。
中国移动授予联席主承销商不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若绿鞋全额行使,则发行总股数将扩大至9.73亿股,约占发行后公司已发行股份总数的4.53%(超额配售选择权全额行使后)。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。
网上、网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为2.97亿股,约占绿鞋行使前扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的70.06%;约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的53.92%。
网上、网下回拨机制启动前、绿鞋启用前,网上初始发行数量为1.27亿股,约占扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的29.94%;网上、网下回拨机制启动前、绿鞋启用后,网上初始发行数量为2.54亿股,约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的46.08%。
中国移动及联席主承销商根据本次发行的申购情况,协商确定启用绿鞋机制,向网上投资者超额配售126,855,000股,约占初始发行股份数量的15%。
其中网上投资者未缴款认购数量为1291万股,网上投资者未缴款认购金额为7.43亿。这也打破了2年前邮储银行6.53亿元弃购的历史纪录。
对于此次弃购金额打破历史记录,或许是因为此次发行价格较高,投资者怕破发的原因。
此前电信在8月20日登陆上交所时,上市首日收涨34.88%,不过第二和第三个交易日连续两个交易日一字跌停,最低时也跌破了发行价。
由于今年以来多家新股出现了破发的情况,投资者对于新股申购的热情出现了消退的情况,此前备受关注的A股史上最贵新股禾迈股份(688032.SH)披露的发行结果显示,网上投资者弃购数量为65.14万股,弃购金额达到了3.63亿元。
不过禾迈股份上市首日却大涨29.98%,让弃购的投资者悔之晚矣。