3月22日,近期公募基金2021年年报开始陆续披露,值得一提的是,在披露年报的一个多月前,基金已经先行披露了四季报,其中季报中很多信息都和年报中的信息出现重复,例如基金份额、基金份额净值增长率、利润情况、基金资产净值、净值表现、投资组合报告、行业分类股票投资组合、前十名重仓股名单等。
但值得期待的是,基金年报中还有很多四季报没有披露的内容,非常值得基民们关注,例如2021年全年基金全部持仓股名单、全年累计买卖股票情况、持有人户数变化、持有人结构结构,以及基金经理“新鲜出炉”的投资策略、运作分析及未来投资展望。其中,基金公司内部员工持有基金情况更值得关注。
Wind数据显示,截至3月21日,除次新基金外,已有53家基金产品年报数据中披露了基金公司内部持有基金情况,其中有23只产品的基金公司内部员工持有份额较去年中报时有所增长,9只产品的基金公司内部员工持有份额不变,另有21只产品的内部持有人有减仓或调仓情况。
其中,明星基金经理丘栋荣的产品被其公司内部员工加仓,最新年报数据显示,其管理的中庚价值品质一年持有期在2021年中被管理人员工持有份额为2580.87万份,截至2021年底,这个持有份额增长到2915.61万份。从基金表现来看,去年下半年中庚价值品质一年持有期表现优异,区间斩获了超过18%的收益。
此外,还有中邮基金的内部员工增持了陈梁所管理的中邮消费升级,份额由91.33万份增至161万份,还增持了国晓雯管理的中邮新思路、中邮研究精选、中邮科技创新精选,张腾管理的中邮核心优势,曹思管理的中邮核心科技创新,周楠管理的中邮创新优势,王曼管理的中邮未来成长A等;减仓了王喆管理的中邮绝对收益策略,郑玲管理的中邮军民融合,任慧峰管理的中邮趋势精选等产品。
市场有专业人士表示,基金从业人员持仓变化并不一定能反应该基金的业绩表现,普通投资者不要跟风,而要多了解自身风险偏好及自身购买的理财产品,多思考、多看产品资料,避免盲目加仓和减仓。
在最新的基金年报中,可以看出基金经理投资配置上各有不同,对未来市场走势的观点也有所差异。丘栋荣认为,市场整体的风险溢价水平是有吸引力的。但与部分基金经理观点不太相同的是,他认为市场核心矛盾并不是整体的高估或者低估,内部的结构性分化仍非常激烈,结构性高估和低估仍并存。汇丰晋信基金基金经理陆彬则从和资源能源相关的、大宗商品价格持续上涨受益的行业,医药和新能源车等需求比较确定而成本端不受扰动的行业,互联网相关的计算机、传媒等行业中找投资机会。