3月24日，新三板企业索拉特(870512.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。据悉，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过20,000,000股(未考虑超额配售选择权)。
公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15.00%(即不超过3,000,000股)。
最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
据了解，本次发行底价为23.00元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。
本次发行募集资金在扣除相关发行费用后将按照项目资金需求轻重缓急的顺序，用于“安庆索拉特新材料科技有限公司太阳能装备用轻质高透面板制造项目”“安庆索拉特新材料科技有限公司研发中心建设项目”“补充流动资金”。
公司在募集资金到位前可根据募投项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金予以置换。若本次发行实际募集资金额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由公司以自有资金或通过银行借款予以解决，保证项目的顺利实施。
若本次发行的实际募集资金超出上述项目的实际需求，超出部分将用于补充公司流动资金或根据监管机构相关规定使用。
需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。公司尚未披露最近1年年度报告，最近2年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。
根据公司已披露的《2019年年度报告》和《2020年年度报告》，公司2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据)分别为37,819,562.41元和123,560,107.69元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据)分别为26.37%和52.70%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。
挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。
公开资料显示，索拉特于2017年1月19日挂牌新三板，公司主要致力于太阳能应用领域新型玻璃材料的研发、生产与销售,目前主要生产、销售太阳能超白压花钢化、镀膜玻璃及太阳能超薄钢化、镀膜玻璃。
标签：
